Тесс Грей пересекает океан в поисках своего брата, и в Лондоне времен правления королевы Виктории она обнаруживает Нижний мир, где по улицам бродят вампиры, могущественные чародеи, оборотни и другие создания. Письмо брата оказывается ловушкой, и девушку похищают Темные сестры из тайной организации "Клуб Преисподняя", которые используют ее сверхъестественную способность превращаться в любого человека, узнавая чужие мысли и чувства.
Спасенная из плена Сумеречным охотником, Тесс попадает в сети коварных интриганов и с ужасом понимает, что над всеми нефилимами нависла смертельная опасность. Перед девушкой стоит сложный выбор - найти и освободить брата или вместе с Сумеречными охотниками вступить в битву за спасение мира. На этом пути Тесс предстоит понять, что любовь бывает опаснее самого страшного колдовства…

«Заводной принц» – вторая (после «Заводного ангела») книга серии «Адские Механизмы» («The Infernal Devices»), действие которой происходит за 150 лет до событий, описываемых в цикле «Орудия Смерти».
В волшебном викторианском Лондоне вновь неспокойно. Тесса Грэй, умеющая превращаться в других людей, наконец сбежала от зловещего Магистра и его Темных Сестер под защиту Института, в котором трудятся Охотники за Тенями. Однако главе Института Шарлотте грозит увольнение, и Тесса рискует вновь оказаться на улице. Тесса и ее друзья-поклонники Уилл и Джим решают выяснить, что стоит за стремлением Магистра уничтожить Охотников. При этом Тесса узнает немало интересного и жуткого о собственной семье и сталкивается с предательством.